Vers la mi-mars 2024, l'un des sous-gestionnaires du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation, inclus dans la plateforme d'épargne-retraite collective, sera modifié par Desjardins Société de placement. Plus spécifiquement, le mandat géré par Lazard Asset Management sera remplacé par un mandat géré par Wellington Management Canada selon la stratégie « Global Perspectives ». Le poids attribué à ce nouveau mandat au sein du fonds restera en ligne avec celui actuellement alloué au mandat de Lazard (65-70 %). Le fonds continuera donc d'avoir recours à une approche multigestionnaire, avec Grandeur Peak Global Advisors qui demeure en place à titre de sous-gestionnaire.
L'objectif fondamental du fonds demeurera le même, soit d'offrir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de petite et moyenne capitalisation des marchés boursiers mondiaux. La stratégie d'investissement sera toutefois modifiée pour refléter le nouveau mandat, qui présentera les principales caractéristiques suivantes :
- Le mandat suivra un processus d'investissement multidisciplinaire au niveau de la sélection des titres.
- Le gestionnaire privilégiera les titres dont les valorisations sont attrayantes ou justes, dont la qualité des bénéfices est solide, dont le comportement de la direction envoie des signaux positifs et dont le sentiment est de plus en plus favorable.
- L'évaluation macroéconomique sera employée en conjonction avec un modèle quantitatif qui examine des facteurs tels que la juste valeur, la qualité des bénéfices, les risques et les coûts de transaction pour restreindre l'univers d'investissement.
- L'analyse fondamentale sera employée pour identifier les erreurs d'évaluation pour les différents types d'entreprises, les régions et les opportunités.
La présente modification n'aura pas d'incidence sur les frais du fonds.
Pour en savoir plus sur ces changements, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère Relations client.